在山中两人为伴修行，期社奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，期社受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求助，不料被龙宫三公主设计成为龙宫驸马，逼不得已与桑玉斩断情缘...
大毒枭得知埃尔正在寻仇，急力于是派出手下前来暗杀他。量骨吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）靠在夜总会表演为生。
他带着他的吉他盒子穿过一个又一个街头，干培为的是为女友报仇雪恨他带着他的吉他盒子穿过一个又一个街头，训班为的是为女友报仇雪恨。通开吉他手埃尔（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）靠在夜总会表演为生
伟死心不惜，期社追到了柬埔寨。急力二人狗咬狗般的追捕和互相角力又开始了。
暗黑、量骨摇晃的船舱，来自柬埔寨的杀手鹏（陈冠希饰），狗一般在抢食已经洒在地上的残羹冷炙。
因身为警察的父亲涉毒而大受的打击的重案组探员伟（李灿森饰），干培冷漠，行事不按指令，孤僻暴躁。张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，训班为了调查师兄遭人暗算的真相下山，训班在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。
故事发生在元朝末年，通开失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，期社常年混迹于黑道之中。
他们前往台北，急力想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。前阵子，量骨他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。
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